Заказать исследование рынка

Контакты
Москва: +7 (495) 369-33-20
Екатеринбург:
 +7 (343) 384-77-17
Рабочие дни с 9 - 19 MSK
mail@metresearch.ru

Разделы
Черная металлургия
Цветные металлы
Драгоценные металлы
Редкие металлы
Редкоземельные

Исследования по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

В свободном доступе
Аналитика по рынкам металлов
Видео с конференций / Доклады

Рейтинги компаний металлургии
Месторождения

О MetalResearch
Методы исследований
Содержание обзоров
Правовые вопросы
Рекомендации

Подразделения
IMRG - исследования
промышленных рынков

Сертификат ISO 9001-2015

Членство в ассоциациях

© Все права защищены.
Использование материалов
возможно только со ссылкой на
соответствующую страницу сайта.

 

Яндекс.Метрика

 

 

 

Анализ мирового рынка драгоценных металлов 2016 (2017) 

Краткий обзор минерально-сырьевой базы и анализ добычи золота, серебра и МПГ

Отметим, что основные запасы драгоценных металлов по весу можно выделить по серебру, которое занимает долю 82,18%. Запасы золота и металлов платиновой группы (МПГ) в общемировых запасах занимают долю 8,25% и 9,57% соответственно. Стоит отметить, что объем запасов драгоценных металлов и МПГ на 01.01.2017 составил 694,8 тыс.тонн. Самые большие запасы драгоценных металлов и МПГ расположены в Перу – 17,6%. В Австралии расположено 14,18% общемировых запасов. В Польше 12,23% запасов драгоценных металлов.

Необходимо отметить, что большую часть долей в мировой добыче драгоценных металлов, как и в запасах, занимает серебро. Его доля в добыче составляет 88,31%. Золото занимает по весу долю в 10,23%. Остальные очень маленькие доли – МПГ. Общий объем добычи драгоценных металлов (ДМ) и металлов платиновой группы (МПГ) в 2016 году увеличился на 6,2% по весу до 30,3 тыс.тонн. Объем добычи золота увеличился на 0,2%, серебра на 7,2%, в то время как объём добычи основных МПГ снизился. Объем добычи платины снизился на 8,8%, палладия на 3,7%, рутения на 13,4%, а иридия на 1,3%. Только объем добычи родия незначительно увеличился – на 2,1%.

Среди основных стран по добыче драгоценных металлов и МПГ можно отметить Мексика с долей 18,87%, Перу с долей 14,05%, Китай с долей 13,56%. Среди стран добывающих компаний также Россия с долей 5,79%. Среди прочих стран, имеющих долю в добыче менее России: Австралия, Чили, Польша и США.

Среди основных производителей золота металлов в ТОП 10 входят компании: Barrick Gold, Newmont Mining, AngloGold Ashanti, Goldcorp, Kinross Gold, Navoi MMC, Newcrest Mining, Gold Fields, Polyus Gold, Sibanye Gold и Agnico Eagle Mines. У большинства компаний в 2016 году было снижение объемов добычи золота. Наибольшее снижение можно отметить у Goldcorp, на 20,5%. Увеличение было у Kinross Gold на 7,3%, Zijin Mining Group Co, Китай на 17,8%. В число круппнейших производителей серебра входят другие компании: KGHM Polska Miedz S.A., Fresnillo plc., Goldcorp inc., Glencore plc., BHP Billiton plc., Polymetal International plc., Pan American Silver Corp., Volcan Cia. Minera S.A.A., Tahoe Resources inc., Corp. Nacional del Cobre de Chile.

Объем торговли драгоценными металлами и МПГ по металлам

Среди основных металлов в числе общемировой торговли драгоценными металлами за период 2012-2016 гг. выделяются серебро и изделия из него, платина и изделия из нее и золото. Вся вместе торговля этими металлами занимает долю 99%. Остальные 1% занимают палладий, родий, иридий, рутений и осмий. Однако это по весу продукции. По стоимостным показателям доли металлов в мировой торговле совершенно другие. Первое место занимает золото с долей 87,66%, серебро на втором месте с долей 5,56% и платина с палладием занимают третье и четвертое места с долями 3,83% и 2,51% соответственно. Стоит отметить, что платина в натуральном выражении практически равна объёмам торговли серебром, только потому, что Зимбабве, основной поставщик черновой платины, указывает ее поставки не в рудах и концентратах, а по основному коду, по которому торгуется платина необработанная, тем самым завышая показатели в натуральном выражении. При этом в денежном выражении, показатели более похожи на реальную ситуацию.

Анализ мирового импорта золота, серебра, металлов платиновой группы 

Напомним объемы импорта и экспорта по странам мира вцелом различаются по причине разницы во времени учета. Продукция задекларированная как экспорт в стране отправления может быть задекларирована как импорт в стране назначения в другом месяце, квартале, году. Пересортица также играет важную роль. Например, экспорт платины из Зимбабве, который должен проходить по номенклатуре «руды и концентраты драгоценных металлов» проходит по номенклатуре платины. Также имеется масса других причин. Среди основных покупателей золота в 2012-2016 годах можно отметить Индию с долей 44,49%, Швейцарию с долей 12,04%, ОАЭ с долей 10,20% и ряд других стран: Гонконг (Китай), Кувейт, Китай, Великобритания, Испания, Словакия, Канада.

Индия также является и основным потребителем Серебра на внешнем рынке, по массе. В 2012-2016 году эта страна заняла 75% в мировом импорте серебра. Остальные страны занимают долю менее 5%: США, Великобритания, Испания, Финляндия, Китай, Япония, Германия, Гонконг (Китай), Коста-Рика.

Основными потребителями металлов платиновой группы на мировом рынке являются Финляндия с долей 80,90% и Словакия с долей 8,25% в натуральном выражении. Также среди покупателей в натуральном выражении и ряд других стран: Великобритания, США, Япония, Китай, Индия, Германия, Боливия, Гонконг (Китай). В денежном выражении ситуация совершенно другая. Среди основных покупателей металлов платиновой группы можно выделить: США, Китай, Японию, Германию, Великобританию, Гонконг (Китай) и другие страны.

Анализ мирового экспорта золота, серебра, металлов платиновой группы

Напомним, что объемы мировой торговли по экспорту золотом в 2016 году с учетом наличия данных не по всем странам снизились на 6% в денежном выражении и на 21,3% в натуральном и составили 219922 млн.долл и 18690 тонн. Среди стран-экспортеров золота и продукции из него в натуральном выражении за 2012-2016 гг., можно выделить Саудовскую Аравию с долей 26,86%, Испанию с долей 10,15%, Гвинею – 9,99%, Филиппины с долей 7,3% и Швейцарию с долей 6,61%. Остальные страны занимают в общих поставках долю менее 5% в натуральном выражении.

Основными экспортерами серебра в 2012-2016 годах были страны: Мексика, Япония, Испания, Гонконг (Китай), Респ. Корея, Великобритания, Канада, Германия и США.

Среди стран-экспортеров МПГ в натуральном выражении на первые места выходит Зимбабве с долей 94,7% за 2012-2016 годы. Причем в 2016 году объем экспорта из страны был значительно ниже – всего 2 тонны, вместо 17,2 в 2015 году и 64,5 в 2014 году. При этом в денежном выражении объем экспорта платины даже возрос с 35,5 до 50,8 млн.долл. Не имея на руках деклараций сложно точно указать причину этого не получится, однако в качестве предположения можно сказать о том, что страна экспортировала платину в виде концентрата и указывала по весу продукции, а не по весу самой платины. В 2016 году ситуация изменилась, и страна указала платину по ее весу. В связи с этим в данном исследовании приведены кроме натуральных, еще и денежные показатели импорта и экспорта МПГ.

Анализ спроса и предложения золота, серебра, платины, палладия

Спрос золота, по данным World Gold Concil, в 2016 году снизился на 0,7% до 4264 тонны. При этом предложение увеличилось на 5,3% до 4584 тонны. Таким образом на мировом рынке образовался профицит объемом 320 тонн. По данным World Gold Concil предложение добытого золота в 2016 году увеличилось всего на 1,1% до 3255 тонн, в то время как производство золота из ломов уверенно наращивает темпы. В 2016 году увеличение составило 15,8% до 1296 тонн. Спрос на золото со стороны производителей драгоценностей в 2016 году упал на 18,7% до 1989 тонн. Также упал спрос значительно и от Центробанков на 34,6% до 377 тонн. Менее значительно снизился спрос от технологического использования золота и использования в медалях и монетах. Стоит отметить, что данные World Gold Concil по предложению добытого золота отличаются от данных по добыче USGS в связи с разными методиками подсчета и типами данных.

Физический спрос серебра в 2016 году по данным The Silver Institute увеличился на 3,4% до 31,9 тыс.тонн. При этом предложение снизилось на 1% до 31,3 тыс.тонн. Таким образом на мировом рынке образовался дефицит серебра объемом 644 тонн. По данным The Silver Institute предложение добытого серебра в 2016 году увеличилось на 2,6% до 27,551 тыс.тонн, в то время как производство серебра из ломов уверенно снизило темпы. В 2016 году снижение составило 14,6% до 4345 тонн. Спрос на серебро со стороны производителей драгоценностей в 2016 году практически не изменился, остался на уровне 6438 тонн. Значительно увеличился спрос со стороны производителей медалей и монет – на 23,8%. Индустриальный спрос на серебро при этом упал на 3,7%.

Ситуация на со спросом платины и палладия не внушает особого оптимизма. Так в 2016 году по данным Johnson Matthey предложение платины увеличилось на 18,8% до 210,4 тонны. При этом спрос платины увеличился меньшими темпами, на 9,3% до 196,3 тонны. Таким образом баланс рынка платины снова показал дефицит -6,5 тонн. Однако этот уровень явился достаточно низким, за последние пять лет. Немного другая ситуация сложилась на рынке палладия. Предложение увеличилось на 5,7%, а спрос упал на 14,5%. Таким образом на рынке снизился дефицит до 4,9 тонн. (на 80,9%). По данным Johnson Matthey, предложение родия на мировом рынке в 2016 году увеличилось на 23% до 24 тонн. Спрос снизился всего на 1%. Таким образом профицит на рынке родия снизился с 2,8 тонн в 2015 году до 1,7 тонн в 2016 году. Предложение на рынках иридия и рутения Johnson Matthey не приводит. Однако спрос на данных рынках, по данным указанного источника, увеличился на 20% и 24,4% соответственно.

Напомним, ранее мы уже писали статью Анализу цен драгоценных металлов и металлов платиновой группы по итогам 2016 (2017) года. В статье проанализированы цены золота, цены серебра, цены платины и палладия.  

Источник: Мировой и РФ Рынок драгоценных металлов и металлов платиновой группы в pdf

26.07.2017