Екатеринбург, Россия

           

      

Заказать исследование рынка

Контакты
8 (343) 384-77-17
Рабочие дни с 9 - 19 MSK
mail@metresearch.ru

Разделы
По всем направлениям
Черная металлургия
Цветные металлы
Драгоценные металлы
Редкие металлы
Редкоземельные

Исследования по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

В свободном доступе
Видео с конференций / Доклады
Рейтинги компаний металлургии
Месторождения

О MetalResearch
Методы исследований
Содержание обзоров
Правовые вопросы
Рекомендации

Подразделения
IMRGroup - эксклюзивные исследования
промышленных рынков

Сертификат ISO 9001-2015

Членство в ассоциациях

© Все права защищены.
Использование материалов
возможно только со ссылкой на
соответствующую страницу сайта.

 

Яндекс.Метрика

 

 

Ситуация на рынке РЗМ (редкоземельных металлов) в 2016 году

Мировая добыча редких земель в последние полтора десятилетия росла весьма быстрыми темпами. За период с 1990 г. по 2004 г. она увеличилась примерно вдвое – с 53,2 до 102,0 тыс. т. В 2009 г.добыча редкоземельных металлов составила 130,7 тыс.тонн. В 2010 году добыча РЗМ увеличилась на 3%. В 2011 году по причине снижения китайских квот, произошло снижение производства на 14%. В 2012 году Китай снова повлек снижение объемов общемировой добычи РЗМ, несмотря на увеличение внекитайского производства, на 0,7% до 109,7 тыс.т. В 2013 году добыча РЗМ снизилась незначительно на 0,3% до 109,4 тыс.тонн. В 2014 году добыча РЗМ увеличилась на 13,8% до 124,5 тыс.тонн. В 2015 году добыча РЗМ также увеличилась на 4,2% до 129,7 тыс.тонн. В 2016 году добыча РЗМ вновь снизилась на 2,8% до 126,2 тыс.тонн. Произошло это благодаря отсутствию добычи в США.

Объемы торговли редкоземельными металлами в общем объеме мировой торговли составляют 30,8%. Остальные 69,18% составляют соединения редкоземельных металлов. В 2016 году по данным данным таможенных комитето большинства стран мира (согласно списка),  мировая торговля редкоземельными металлами и соединениями редкоземельных металлов в натуральном выражении снизилась на 21,9% до 68,2 тыс.тонн. Необходимо отметить, что указанный показатель, как и все показатели торговли (импорта и экспорта) учитывается и приведен по весу продукции, а не по весу редкоземельных металлов или их соединений. Объемы торговли РЗМ в денежном выражении в 2016 году снизились всего на 1,9% до 1180,7 млн.долл., что может говорить о снижении объемов торговли в натуральном выражении, при увеличении цен. Также снижение торговли в денежном выражении может говорить о замещении торговли более дорогими металлами, торговлей более дешевыми, также снижении процентов содержания металлов в торгуемой продукции.

Основными странами, осуществляющими покупку редкоземельных металлов (РЗМ) на мировом рынке, являются Япония, занимающая в общих показателях 61%, снизившая импорт на 16,4% до 180,6 млн.долл и Малайзия, занимающая в общих показателях 23,88%. Заметными импортерами РЗМ являются следующие страны: Корея, Республика, Таиланд, США, Германия, Австрия, Испания и Норвегия.

В 2016 году мировая торговля соединениями РЗМ в денежном выражении увеличилась на 3,6% до 967,3 млн.долл. Основными странами, осуществляющими покупку соединений РЗМ на мировом рынке, являются Япония с долей 18,9%, США с долей 13,55%, Китай с долей 9,44, Германия, Корея, Республика, Таиланд, Великобритания, Тайбэй, Китайский и Франция. Россия в импорте соединений РЗМ занимает невысокие позиции. 

Основными экспортерами РЗМ являются Вьетнам, с долей в общих объемах экспорта 53,4%, Китай с долей 27,42%, а также Таиланд, Филиппины, Гонконг, Австрия, США, Япония и другие. Основными экспортерами соединений РЗМ являются Китай с долей 29,57%, Япония с долей 18,19%, Малайзия с долей 16,5%, а также США, Австрия, Германия, Норвегия, Эстония, Гонконг и другие. 

Ree_2017.jpg

ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО РЫНКА РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ И СОЕДИНЕНИЙ 2017 ГОДА

(7 издание)

Настоящее исследование посвящено анализу всех элементов редкоземельных металлов и их соединений. В данном исследовании отдельно выделены некоторые данные по редкоземельным металлам (РЗМ): гадолиний, гольмий, диспрозий, европий, иттербий, иттрий, лантан, лютеций, мишметалл, неодим, празеодим, самарий, скандий, тербий, тулий, цезий, церий, эрбий и другим металлам и соединениям

Исследование проведено в апреле 2017 года.

Объем отчета - 175 стр.

Отчет содержит 62 таблицы и 33 графика и диаграммы.

Язык отчета - русский.

Купить исследование рынка

Выбор формата:
Выбор части:
Ваше имя:*
Телефон:
E-mail:*
Ваш запрос:
Согласен на обработку персональных данных

Да


                                  Заявку можно отправить в любое время суток. Рассмотрение проводится в рабочее время 8-00 по 19-00 MSK

Описание и содержание исследования рынка редкоземельных металлов (РЗМ) 2017 года

В исследовании рассматриваются основные характеристики рынка редкоземельных металлов включая перечисленные элементы, а также ряд других элементов согласно сегментации, оценку объема мирового и Российского производства, мировой и Российской торговли и анализа цен. Отчет включает описание динамики рынков в 2012 – 2016 год и оценки цен в 2017 году, приводится их структура.

Обзор глобально поделен на три части: Общие сведения, Мировой рынок и Российский рынок. Раздел с общими сведениями в текущем исследовании был дополнен кратким обзором технологи переработки основных концентратов РЗМ, получения РЗМ и разделения РЗМ. В данном обзоре также приведены некоторые новые методы.

В структуре описания мирового рынка проанализированы данные в основном по странам, что включает в себя описание мировых запасов РЗМ, производство и торговлю по основным странам, а также расчетный прогноз и оценку потребления. Также в разделе описания мирового рынка приведены Китайские цены РЗМ и цены компаний-продавцов и покупателей разных стран. В разделе имеются также адресные списки мировых компаний: компаний-продавцов и компаний-покупателей. Данные по мировому рынку приведены в основном за 2012 по 2016 отчетные года. Также по мировому рынку имеется прогноз объемов производства и потребления РЗМ до 2020 года.

В разделе описания российского рынка приведено производство редкоземельных металлов вцелом, торговля редкоземельными металлами в натуральном выражении по странам и компаниям РФ, а также видам продукции и конкретным металлам. Указаны цены российских компаний-покупателей и экспортеров по видам продукции и металлам. Кроме того в анализе российского рынка имеются также адресные списки компаний-покупателей и продавцов на 01.01.2017 по видам продукции и металлам. Вцелом же часть исследования по рынку России содержит данные за 2012 - 2016 года.

Обзор будет полезен в первую очередь компаниям, указанным в обзоре, компаниям, добывающим сырье с содержанием анализируемых металлов, предприятиям имеющим мощности для производства редкоземельных металлов и соединений, компаниям, деятельность которых может затрагивается данным отчетом: поставщикам оборудования, покупателям, производителям продукции в более высоких переделах.


ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
АННОТАЦИЯ
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
Внешнеторговая сегментация Редкоземельных металлов
Таблица 1 – Редкоземельные металлы по группам
Применение редкоземельных металлов
Катализаторы
Магниты
Люминофоры
Стекло
Керамика
Перезаряжаемые аккумуляторные батареи
Металлургия
Твердотельные лазеры
Основные минераллы редкоземельных металлов
Таблица 2 – Основные минераллы редкоземельных металов
Таблица 3 – Расчетное содержание редкоземельных элементов в минераллах, %
Основные типы месторождений
Таблица 4 – Основные виды месторождений РЗМ
Обзор технологий
Технологии переработки концентратов РЗЭ
Технологии переработки монацитовых концентратов
Технологии переработки лопаритового концентрата
Технологи и новый способ переработки апативого сырья
Технологии получения РЗМ
Электролитическое получение редкоземельных металлов
Металлотермические способы получения лантаноидов из галогенидов
Литиетермический способ восстановления РЗМ из хлоридов
Восстановление самария, европия и иттербия из оксидов
Очистка редкоземельных металлов дистилляцией
Методы разделения РЗМ
Избирательное окисление
Избирательное восстановление
Разделение РЗЭ экстракцией
Разделение РЗЭ методом ионообменной хроматографии
Общие схемы полного разделения
Новые технологии
Способ извлечения редкоземельных металлов и иттрия из углей и золошлаковых отходов от их сжигания
Новая технология вторичного получения РЗМ из отработанных ламп
Технология добычи и очистки РЗМ
МИРОВОЙ РЫНОК РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ 2017
Минерально-сырьевая база РЗМ
Диаграмма 1 – Структура мировых запасов редкоземельных металлов (РЗМ) на 01.01.2017
Добыча РЗМ
Мировая добыча РЗМ
Диаграмма 2 – Структура добычи РЗМ по странам -продуцентам в 2016 г.
Таблица 5 – Добыча редкоземельных металлов по странам и шахтам в 2012 - 2016 гг., т
Диаграмма 3 – Структура мирового производства РЗМ и соединений по элементам в 2016 году
Проекты по добыче редкоземельных металлов
Таблица 6 – Проекты по добыче РЗМ, реализуемые 01.01.2017 г.
Добыча, производство и квоты в Китае
Торговля редкоземельными металлами и соединениями
Анализ общих показателей торговли
Диаграмма 4 – Структура мировой торговли металлами и соединениями РЗМ в 2016 году, т
Диаграмма 5 – Структура мировой торговли металлами и соединениями РЗМ (по экспорту) в 2012-2016 году, т
Таблица 7 –Объемы мировой торговли металлами и соединениями РЗМ в 2012-2016 гг., тыс. $
Таблица 8 –Объемы мировой торговли металлами и соединениями РЗМ (по экспорту) в 2012-2016 гг., т
География мирового импорта  РЗМ и соединений
Диаграмма 6 – Структура мирового импорта РЗМ по странам в 2016 г.
Диаграмма 7 – Структура мирового импорта соединений РЗМ по странам в 2016 г.
Таблица 9 – Мировой импорт РЗМ и их соединений по странам в 2012 - 2016 гг., тыс.долл.
География мирового импорта  РЗМ и соединений
Диаграмма 8 – Структура мирового экспорта РЗМ по странам в 2016 г.
Диаграмма 9 – Структура мирового экспорта соединений РЗМ по странам в 2016 г.
Таблица 10 – Мировой экспорт РЗМ и их соединений по странам в 2012 - 2016 гг., тыс.долл.
География импорта и экспорта Китая
Диаграмма 10 – Структура экспорта РЗМ и соединений из КНР по металлам в 2016 г.
Таблица 12 –Экспорт РЗМ и их соединений по видам металлов в КНР в 2012 - 2016 гг., т
Диаграмма 11 – Структура экспорта РЗМ и соединений из КНР по странам в 2016 г.
Таблица 14 –Экспорт РЗМ и их соединений из КНР по странам в 2012 - 2016 гг., т
Диаграмма 11 – Структура импорта РЗМ и соединений в КНР по металлам в 2016 г.
Таблица 11 –Импорт РЗМ и их соединений по видам металлов в КНР в 2012 - 2016 гг., т
Диаграмма 13 – Структура импорта РЗМ и соединений в КНР по странам в 2016 г.
Таблица 14 –Импорт РЗМ и их соединений в КНР по странам в 2012 - 2016 гг., т
География импорта и экспорта США
Диаграмма 14 – Структура экспорта РЗМ и соединений США по группам в 2016 г.
Таблица 15 –Экспорт РЗМ и их соединений из США по группам в 2012 - 2016 гг., т.
Диаграмма 15 – Структура экспорта РЗМ и соединений США по странам в 2016 г.
Таблица 16 – Экспорт РЗМ и их соединений по странам в США в 2012 - 2016 гг., т
Диаграмма 14 – Структура импорта РЗМ и соединений США по продукции в 2016 г.
Таблица 17 –Импорт РЗМ и их соединений в США по металлам в 2012 - 2016 гг., кг.
Диаграмма 17 – Структура импорта РЗМ и соединений США по странам в 2016 г.
Таблица 18 –Импорт РЗМ и их соединений по странам в США в 2012 - 2016 гг., т
География импорта Японии
Диаграмма 18 – Структура импорта РЗМ и соединений в японию по странам в 2016 г.
Диаграмма 19 – Структура импорта РЗМ и соединений в японию по странам в 2016 г.
Таблица 19 – Импорт РЗМ и соединений в Японию в 2012 - 2016 гг., т
Таблица 20 – Импорт РЗМ и соединений в Японию в 2012 - 2016 гг., т
Ценовой анализ
Анализ биржевых цен Baotou
Таблица 21 – Динамика биржевых цен РЗМ по данным HEFA Rare Earth на 01.01.2017 г. USD/кг
Таблица 22 – Анализ текущих цен РЗМ по данным Китайских контрактов на 30.03.2017
Биржа РЗМ в Лондоне
Анализ реальных экспортных цен
Таблица 23 – Анализ реальных экспортных цен РЗМ по компаниям в 2014-2016 гг, USD/кг
Прогноз
Прогноз производства на 2020, 2025 и потребления РЗМ на 2020 год
Таблица 24 – Прогноз производства РЗМ на 2020 и 2025 гг по компаниям
Таблица 25 – Прогноз потребления РЗМ и соединений по отраслям в 2020 г, %
Ценовой прогноз
Таблица 26 – Прогноз цен на РЗМ по данным китайских контрактов на 2017 год
Адресный справочник мировых поставщиков металлов и соединений РЗМ
Таблица 27 –  Адресный справочник мировых поставщиков РЗМ на 01.01.2017
Адресный справочник мировых потребителей металлов и соединений РЗМ
Таблица 28 –  Адресный справочник зарубежных потребителей РЗМ на 01.01.2017
Российский рынок РЗМ 2017
Минерально-сырьевая база
Таблица 29 – Основные месторождения РЗМ России по округам и владельцам
Добыча и производство
Диаграмма 20 – Динамика производства в РФ металлов РЗМ и соединений в 2012 - 2016 гг., т
Таблица 30 – Объемы производства редкозмельной продукции в России в 2012-2016 гг., т
Диаграмма 21 – Динамика отгрузки редкоземельных металлов и соединений в 2012 - 2016 гг., т
Таблица 31 – Объемы отгрузки редкозмельной продукции в России в 2012-2016 гг., т
Торговля
Сравнительный анализ торговли метллами и соединениями РЗМ
Диаграмма 22 – Динамика российского импорта и экспорта металлов и соединений РЗМ в 2012-2016 гг., кг.
Диаграмма 23 – Динамика российского импорта и экспорта металлов и соединений РЗМ в 2012-2016 гг., тыс.долл.
Таблица 32 – Импорт и экспорт РЗМ и соединений по РФ в 2012-2016 гг, кг.
Диаграмма 24 – Доли РЗМ и соединений в денежном выражении в импорте в Россию в 2014-2016 гг.
Диаграмма 25 – Доли РЗМ и соединений в натуральном выражении в импорте в Россию в 2014-2016 гг.
Таблица 33 – Динамика импорта основных РЗМ и соединений в Россию по металлам в 2014-2016 гг, кг
Таблица 34 – Динамика импорта основных РЗМ и соединений в Россию по металлам в 2014-2016 гг, долл.
Диаграмма 26 – Доли РЗМ и соединений в денежном выражении в экспорте из РФ в 2014-2016 гг.
Диаграмма 27 – Доли РЗМ и соединений в натуральном выражении в экспорте из РФ в 2014-2016 гг.
Таблица 35 – Динамика экспорта РЗМ и соединений из России по видам в 2014-2016 гг, кг.
Таблица 36 – Динамика экспорта РЗМ и соединений из России по видам в 2014-2016 гг, долл.
Импорт редкоземельных металлов и соединений
Диаграмма 28 – Доли стран в поставках редкозмельных металлов и соединений в Россию в 2016 году
Диаграмма 29 – Доли регионов в импорте редкозмельных металлов и соединений в России в 2016 году
Таблица 37 – Импорт РЗМ и соединений в Россию по странам в 2012-2016 гг, кг
Таблица 38 – Импорт РЗМ и соединений в Россию по регионам в 2012-2016 гг, кг
Таблица 39 – Основные компании-импортеры РЗМ и соединений в РФ в 2014-2016 гг, кг.
Экспорт по металлам, странам, компаниям-отправителям и получателям
Диаграмма 30 – Доли регионов в экспорте редкозмельных металлов и соединений из РФ в 2016 году
Диаграмма 31 – Доли стран в экспорте редкозмельных металлов и соединений из РФ в 2016 году
Таблица 40 – Основные экспортеры РЗМ из РФ по видам в 2014-2016 гг, кг.
Таблица 41 – Экспорт РЗМ и соединений из России по регионам в 2012-2016 гг, кг.
Таблица 42 – Экспорт РЗМ и соединений из России по странам назначения в 2012-2016 гг, кг.
Расчет потребления РЗМ
Расчет торговых балансов
Таблица 43 – Расчет торговых балансов по весу металлов и соединений РЗМ в 2012-2016 гг, кг.
Расчет поставок на рынок РФ
Таблица 44 – Основные показатели и расчет поставок РЗМ на рынок РФ в 2005-2015 гг, т. cодержания ТREO
Анализ государственных закупок в отрасли РЗМ и смежных отраслях
Диаграмма 32 – Основные заказчики государственных закупок в отрасли РЗМ и смежных с договорами, завершающимися в 2016 г.
Диаграмма 33 – Основные исполнители государственных закупок в отрасли РЗМ и смежных с договорами, завершающимися в 2016 г.
Таблица 45 – Сводные данные по государственным заказам, поставщикм и подрядчикам в области РЗМ за 2011-2016 гг.
Таблица 46 –Данные по государственным заказам и заказчикам в области РЗМ в 2017 г.
Анализ импортно-экспортных цен
Уточненный анализ импортных и экспортных цен
Таблица 47 – Экспортные цены РЗМ и соединений по металлам и условиям в 2014-2016 гг., USD/кг.
Таблица 48 – Импортные цены соединений РЗМ по компаниям и видам в 2014-2016 гг., USD/кг.
Анализ российских участников рынка
Список изготовителей редкоземельных металлов
Таблица 49 – Список производителей редкоземельных металлов и соединений в России по версии торговли ВЭД на 01.01.2017
Компания 1
Компания 2
Таблица 50 – Совладельцы компании на 01.01.2017
Таблица 51 – Основные показатели и расчет поставок РЗМ на рынок РФ в 2005-2015 гг, т. cодержания ТREO
Таблица 52 – Финансовые результаты деятельности за 2012-2016, тыс.р.
Компания 3
Таблица 53 – Совладельцы компании на 01.01.2017
Таблица 54 – Финансовые результаты деятельности в 2011-2015 гг, тыс.р.
Компания 4
Таблица 55 – Финансовые результаты деятельности в 2011-2015 гг, тыс.р.
Компания 5
Таблица 56 – Совладельцы компании на 01.01.2017
Таблица 57 – Участие в открытых тендерах на предмет поставок продукции в 2014-2016 гг.
Таблица 58 – Финансовые результаты деятельности в 2011-2015 гг, тыс.р.
Компания 6
Таблица 59 – Совладельцы компании на 01.01.2017
Таблица 60 – Финансовые результаты деятельности в 2001-2015 гг, тыс.р.
Адресный список российских продавцов и покупателей
Таблица 61 –  Адресный справочник российских экспортеров металлов и соединений на 01.01.2017
Таблица 62 –  Адресный справочник российских покупателей металлов и соединений на 01.01.2017
СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Зарубежные источники
Российские источники

Купить исследование рынка

Выбор формата:
Выбор части:
Ваше имя:*
Телефон:
E-mail:*
Ваш запрос:
Согласен на обработку персональных данных

Да


                                  Заявку можно отправить в любое время суток. Рассмотрение проводится в рабочее время 8-00 по 19-00 MSK

КРАТКИЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ

Минерально-сырьевая база РЗМ

Основными источниками РЗМ являются минералы бастнезит (фторокарбонат редкоземельных металлов), монацит, лопарит и ионно-абсорбционные руды. Однако в мире имеется лишь небольшое число рентабельных для разработки месторождений этих минералов. Наибольшая часть мировых экономических ресурсов редкоземельных металлов сосредоточена на бастнезитовых месторождениях КНР, доля в мировых 42%. Крупные ресурсы редких земель связаны также с месторождениями монацита в Австралии, Бразилии, КНР, Индии, Малайзии, ЮАР, Шри-Ланке, Таиланде и США. Остальные связаны с месторождениями ксенотима, ионно-абсорбционных руд, лопарита, фосфоритов, апатитов, вторичного монацита, эвдиалита, чералита и с жидкими отходами производства урана. Отметим также, что крупные запасы РЗМ залегают на территории СНГ, в объеме 22% мировых.

Крупнейшими в мире ресурсами РЗМ обладает Китай. По оценке USGS, по состоянию на конец 2009 г. в стране было сконцентрировано более 42% всех мировых запасов редкоземельных металлов.  КНР занимает особое положение на рынке РЗМ, которое базируется как на масштабности запасов природного сырья, так и на разнообразии его сортов: здесь залегают бастнезит, монацит и ионно-абсорбционные руды. Основные ресурсы на севере КНР сосредоточены на железо-ниобий-редкоземельных месторождениях во Внутренней Монголии. На юге страны они связаны с запасами бастнезитовых руд в провинциях Сычуань и ионно-абсорбционных руд в провинциях Цзянси и Гуандун.

Крупнейшим мировым источником редкоземельного сырья является месторождение Bayan Obo, на котором залегает основная доля всех природных запасов РЗМ Китая. На этом месторождении в качестве побочного продукта добычи железной руды производятся бастнезитовые концентраты, содержащие преимущественно легкие редкоземельные металлы. Извлекаемые на юге КНР ионно-абсорбционные руды богаты иттрием и тяжелыми лантаноидами.

На втором месте в мире по запасам редкоземельного сырья в настоящее время находится Россия, с долей в мировых запасах 22%. В России редкие земли залегают на месторождении лопарита на Кольском п-ве. Кроме того российское Катугинское месторождение содержит руду, богатую иттрием. Среди стран СНГ запасы редких земель имеются в Киргизии на месторождении в Ак-Тюзе.

В Австралии, имеются крупные запасы РЗМ, заключенные в тяжелых минеральных песках и латеритных почвах. В стране предполагается разработка крупного месторождения Mount Weld, которое является одним из наиболее богатых редкими землями месторождений в мире и содержит монацит, характеризующийся низкой радиоактивностью. Вероятные запасы здесь составляют 1,87 млн т руды, содержащей 18,39% РЗО (344 тыс. т). Кроме того, в стране ведутся активные геологоразведочные работы по РЗМ.

В Индии крупные запасы монацита, заключенные в минеральных песках, залегают в двух южных штатах страны – Керала и Тамилнад. Еще с 1927 г. здесь добывались монацитсодержащие пески и экспортировались из страны по 1947 г., когда их вывоз был запрещен.

Запасы монацита на приморских аллювиальных месторождениях Бразилии оцениваются в 42 тыс. т, а на россыпях – в 40 тыс. Приморские источники редких земель сосредоточены в основном в штатах Рио-де-Жанейро (26,7 тыс. т), Баия (10,2 тыс.) и Эспириту-Санту (4,1 тыс.). Россыпные месторождения расположены в штатах Минас-Же-райс (24,4 тыс.), Эспириту-Санту (11,8 тыс.) и Баия (3,5 тыс.).

В Канаде имеются природные запасы редкоземельного сырья в провинциях Саскачеван, Британская Колумбия и Квебек, к которым проявляет интерес ряд геологоразведочных и добывающих компаний.

Крупным месторождением бастнезита в США является Mountain Pass (шт. Калифорния), не разрабатываемое в настоящее время. В стране ведутся геологоразведочные работы в шт. Вайоминг на крупном месторождении Bear Lodge, содержащем все металлы из группы лантаноидов и иттрий.

Добыча РЗМ

Мировая добыча РЗМ

Редкоземельная индустрия подразделяется на горнодобывающий сектор и сектора, связанные с переработкой природного сырья и производством промежуточной и рафинированной продукции, представленной смешанными и разделенными (индивидуальными) редкоземельными металлами.

Для производства концентратов, содержащих 60–70% смешанных РЗМ, добываемая руда обычно перерабатывается с использованием флотационной технологии и технологии разделения. Из концентратов могут быть получены промежуточные продукты, такие как смешанные хлориды редкоземельных металлов, которые обычно служат отправной точкой в наиболее простой технологии разделения – экстракции из раствора. Различить и отделить друг от друга лантаноиды весьма трудно. Ввиду сходства металлов разделение первоначально производится на подгруппы, которые затем разъединяются на индивидуальные элементы путем дальнейшей экстракции из раствора. Индивидуальные редкие земли обычно осаждаются в виде оксалатов, которые обжигаются до получения оксидов. Очень высокая чистота оксидов может быть достигнута с помощью применения ионно-обменной технологии.

Мировая добыча редких земель в последние полтора десятилетия росла весьма быстрыми темпами. За период с 1990 г. по 2004 г. она увеличилась примерно вдвое – с 53,2 до 102,0 тыс. т. В 2009 г.добыча редкоземельных металлов по оценке USGS, с учетом России составила 124080 тыс.тонн.

Обработанные редкоземельные продукты производятся и в ряде других стран Европы. Так, в Австрии базируется один из основных и старейших европейских продуцентов – компания Treibacher Auermet Produktions GmbH (TAU), выпускающая редкоземельные металлы и их оксиды. Сообщалось, что TAU приобрела активы британской компании Meldform Rare Earth Ltd с тем, чтобы расширить свою клиентурную базу. Эстонская компания AS Silmet перерабатывает промежуточное редкоземельное сырье, поставляемое из России.

Добыча в Китае

Ожидалось, что в результате ужесточения экологического законодательства и упразднения скидки с пошлины на экспорт редких земель (металлов, оксидов и хлоридов) добыча редких земель в Китае снизится. Однако, по данным USGS, в 2005 г. она резко возросла (на 25% – до 118,7 тыс. т) и на долю страны стало приходиться 96,7% их мирового производства. В 2009 г., по оценке USGS, добыча в КНР составила 120 тыс. т, хотя намечалось ее сокращение до 86,5 тыс.

Китайская добывающая редкоземельная промышленность исторически подразделялась на два сектора – северный и южный. Северный базировался на бастнезитовых месторождениях в Баотоу (Внутренняя Монголия) и в пров. Сычуань, южный – на месторождениях ионно-абсорбционных руд в провинциях Цзянси и Гуандун. Для обеспечения более равномерного развития отрасли в 2003 г. Национальный комитет экономики и торговли КНР провел реорганизацию редкоземельной индустрии страны (как добывающей, так и перерабатывающей), официально разделив ее на две региональные группы: Northern Rare Earth Group и Southern Rare Earth Group, объединяющие компании соответственно северного и южного секторов. В северной группе лидером являлась Baotou Steel. Группа объединяла 10 крупных компаний, в частности Baotou Rare Earth (Group) Co., Gansu Rare Earths Corp. и Sichuan Rare Earths Group. В южной группе лидировала Aluminium Corp. of China, ее членами являлись также 7 перерабатывающих компаний.

Следует отметить, что за последние 10 лет предпринималось множество попыток сформировать контролирующий орган для координации деятельности редкоземельных компаний на севере и юге страны, однако все они оказались безуспешными.

Редкоземельная отрасль в Китае неоднородна. В стране наряду с крупными государственными и частными компаниями, эксплуатировавшими по нескольку предприятий, имелось множество мелких заводов, производящих только концентраты и мишметалл. В стране имеется только несколько действительно рентабельных предприятий, и многие продуценты терпят убытки, а некоторые уходят с рынка. В результате, в Китае останется лишь небольшое число продуцентов и ситуация с избыточными поставками некоторых видов редкоземельной продукции в некоторой степени нормализуется. В настоящее время в связи с ужесточением экологического законодательства ряд мелких и средних предприятий закрылись, однако масштабы производства продолжают расти. Причем расширяется не только горнодобывающий сектор, страна стала крупнейшим в мире продуцентом обработанных и рафинированных редких земель, а также некоторых видов высокотехнологичных продуктов.

Крупнейшими переработчиками редкоземельного сырья в Китае являются Inner Mongolia HEFA Rare Earth Science & Technology Development Co, Gansu Rare Earth Corp., China Rare Earth Holdings и Yue Long Non-ferrous Metal. Точные данные о числе китайских заводов по производству обработанных редких земель отсутствуют, однако, по оценке аналитиков METALRESEARCH их насчитывается около 100. На ряде предприятий в настоящее время используется гибкий технологический процесс, который позволяет в зависимости от требований рынка переключаться с производства индивидуальных редких земель на выпуск неразделенных продуктов. Некоторые заводы, подобно предприятиям западных продуцентов, имеют возможность распределять сепараторные мощности между отдельными химическими элементами.

В целом китайская редкоземельная отрасль имеет серьезные преимущества в отношении природных ресурсов, объема производственных мощностей, низких издержек производства, что создает мощную базу для ее дальнейшего развития. Но в настоящее время основной проблемой остается повышение рентабельности национальной промышленности, связанное, в первую очередь, с необходимостью совершенствования качества выпускаемой продукции для обеспечения ее конкурентоспособности относительно западных аналогов (это касается главным образом производства материалов для сферы высоких технологий). Тем более, что в условиях интернационализации промышленности для снижения издержек производства конкурирующие иностранные компании из Японии, Франции, Канады и США переместили свои предприятия по выпуску редкоземельных продуктов в Китай. Поскольку эти компании обладают современными технологиями и значительным опытом в менеджменте, финансовых вопросах и маркетинге, они заняли более сильные позиции на рынке, чем китайские игроки. Таким образом, для успешной конкуренции с зарубежными продуцентами национальные предприятия КНР в ближайшие 3–5 лет должны модернизировать структуру выпуска продукции (в частности путем обновления оборудования и внедрения современных технологий), усовершенствовать внешнюю торговлю, форсировать создание брендов и решить экологические проблемы, связанные с добычей сырья.

Кроме того, требуется существенное продвижение в направлении консолидации промышленности. Иначе китайская редкоземельная промышленность утратит свои преимущества, обусловленные крупными природными ресурсами и низкими издержками производства. Кроме того, в отрасли недостаточное внимание уделяется оценке объема рынка при осуществлении инвестиций в расширение производственных мощностей, что в результате приводит к его перенасыщенности соответствующей продукцией и тормозит развитие производства продуктов с добавленной стоимостью.

Производство в Японии

Помимо стран, добывающих редкие земли, выпуск рафинированных редкоземельных продуктов осуществляют ряд других продуцентов, использующих в своем производстве импортное сырье. Одним из лидеров мировой обрабатывающей редкоземельной промышленности является Япония. В стране производится широкий ассортимент рафинированных редких земель в форме металлов и их соединений.

Основными японскими компаниями, выпускающими рафинированную редкоземельную продукцию с использованием импортных сырьевых материалов, являются: Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd, Nippon Yttrium Co. Ltd (70% Mitsui Mining & Smelting Co Ltd, 30% Tokin Corp.), Anan Kasei (СП, партнерами которого являются Rhodia и Santoku Metal Industry).

Торговля РЗМ

География мирового импорта РЗМ

Отметим, что в 2009 году мировая торговля РЗМ по импорту в натуральном выражении снизилась на 34% до 8,5 тыс.т. Это произошло в основном из-за снижения импорта в Японии, основном покупателе редкоземельных металлов на мировом рынке в среднегодовом значении на 24%. Объем импорта в денежном выражении снизился на 51%, обозначив также еще одну причину снижения импорта в натуральном выражении – снижение цен на 17%. Основными странами, осуществляющими покупку РЗМ на мировом рынке по прежнему была Япония, занимающая в общих показателях более 50%. Крупными импортерами РЗМ также являются Франция, Бельгия, и Индия. Россия импортирует редкоземельные металлы на достаточно низком уровне. Тем не менее импорт РЗМ в первичных формах в 2009 году в Россию увеличился в несколько раз до 49 тонн.

География мирового экспорта РЗМ

Основными экспортерами РЗМ являются Китай, с долей в общих объемах экспорта 46%, и США с долей 35% в мировом экспорте. Вместе данные страны экспортировали в 2009 году более 81% редкоземельных металлов. Объем экспорта редкоземельных металлов в денежном выражении в 2009 году снизился как и объем импорта, на 51%. Объем экспорта в натуральном выражении увеличился несмотря на снижение импорта, по причине достаточно активного увеличения экспорта из США с 1,2 тыс.т в 2008 году до 4,1 тыс.т в 2009. Заметными поставщиками РЗМ на мировой рынок также являются Гон Конг, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Индия, Норвегия и другие компании. Россия среди экспортеров занимает самое низкое место, с долей в мировом экспорте менее 0,01%.

География Китайской торговли

Китай является самым крупным поставщиком редкоземельных металлов на мировой рынок. Несмотря на то, что объем экспорта редкоземельных металлов из Китая в 2009 году снизился на  23% до 5,3 тыс.тонн. Основным получателем Китайского экспорта является Япония. Объем экспорта из Китая в Японию в 2009 году снизился на 24% до 4,5 тыс.тонн. Заметными покупателями китайских редкоземельных металлов являются также Бельгия, Индия, США, Великобритания, Иран, Нидерланды и другие страны.

Китайский импорт редкоземельных металлов очень мал по сравнению с экспортом. В 2009 году объемы импорта сократились на 85% до 31 тонны. Основным поставщиком Китая в 2008 году была Япония, в 2009 году - Россия.

География Японской торговли

Японский рынок редкоземельной продукции достаточно малоактивен. При импорте редкоземельных металлов в самых больших объемах из Китая, на экспорт идут достаточно маленькие объемы. Достаточно большое количество редкоземельных металлов потребляется непосредственно в стране, для производства высокотехнологичных изделий. Основным поставщиком Японии редкоземельными металлами является Китай, объемы поставок в Японию которого снизились в 2009 году на 30% до 4,4 тыс.тонн. Кроме Китая в Японию редкоземельные металлы поставляет также и Вьетнам, но в гораздо меньших объемах. Японский экспорт редкоземельных металлов достаточно мал. Основными покупателями японских РЗМ являлись в 2008 году Сингапур, Филиппины, США. В 2009 году экспорт снизился в 10 раз до 23 тонн.

Баланс рынка

Отметим, что в 2009 году баланс мирового рынка РЗМ не совпал. Экспорт РЗМ на мировом рынке в 2009 увеличился на 5% до 11,7 тыс.тонн, а импорт снизился на 31% до 8,5 тыс.тонн. Баланс мирового рынка РЗМ составил 3,2 тыс.тонн избытка. Отметим, что несовпадение общемировых показателей мирового импорта и экспорта говорит о включении в объемы экспорта или исключение из объемов импорта продукции, относящейся к рынку РЗМ и учет данной продукции в другой товарной номенклатуре.

Прогноз

Прогноз спроса и предложения РЗМ в 2015 году

Согласно прогнозам Industrial minerals объемы предложения редкоземельных металлов в 2015 году возрастут с 124090 в 2009 до 225000 в 2015 на 81%. Структура предложения редкоземельных металлов на мировом рынке в 2015 году останется практически одинаковой. Предложение церия составит 40%, лантана 27%, неодима 16%. Менее 10% составит предложение: иттрия, празеодима, самария, гадолиния, диспрозия, эрбия, европия, тербия и других металлов.

Объемы спроса также увеличатся и составят 197 тыс.тонн, 74% предложения, с образованием избытка в объеме 28 тыс.тонн. Отметим также, что к 2015 году ожидается избыток на рынке церия в объеме 21,5 тыс.тонн., лантана в объеме 4,5 тыс.тонн, празеодима в объеме 1,2 тыс.тонн, самария в объеме 3,2 тыс.тонн и других металлов в объеме 1,2 тыс.тонн. Кроме того ожидается небольшой дефицит в объеме 200 тонн по иттрию, 400 тонн по неодиму, 500 тонн по самарию, 25 тонн по эрбию и 105 тонн по тербию.

Ценовой анализ и оценка 2010 года

Анализ цен редкоземельных металлов показывает достаточно активный рост практически по всем металлам в 2010 году. Достаточно высокий рост можно отметить по оксиду диспрозия на 80% до 149,2 долл/кг, оксиду неодима и неодиму на 114% до 25,5 долл/кг и на 99% до 32,5 долл/кг соответственно. Также существенный рост цен можно отметить по празеодиму и  оксиду празеодима на 98% до 31,1 долл/кг и на 116% до 24,7 долл/кг. Наименьшими темпами по предварительной оценке в 2010 году увеличатся цены на диспрозий, иттрий, оксид лантана и лантан, оксид самария, тербий и оксид тербия, церий и оксид церия и оксид эрбия.

 
 

О ПРОЕКТЕ РБК.ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ. РБК.Исследования рынков - первый и крупнейший в России и странах СНГ магазин по продаже маркетинговых исследований рынков. Наша база включает порядка 9 000 аналитических отчетов, среди которых: маркетинговые исследования, бизнес-планы, базы данных, периодические обзоры рынков, бесплатные шаблоны для маркетологов, аналитические статьи, анализ рынка и многое другое…Как купить маркетинговое исследование рынка в нашем магазине? Очень просто, для этого найдите подходящее маркетинговое исследование из каталога или при помощи поиска. В форме заказа выберите наиболее удобный способ оплаты и получите счет, после оплаты которого, выбранный Вами аналитический отчет, база данных или бизнес план будет доставлен Вам по указанному Вами e-mail. Наши преимущества: ко всем продуктам предоставляются бесплатные демо-версии, доставка в любую точку мира бесплатно, маркетинговые исследования на любой бюджет, большой выбор отчетов, мы продаем только качественные работы ведущих маркетинговых агентств