Екатеринбург, Россия

           

      

Заказать исследование рынка

Контакты
8 (343) 384-77-17
Рабочие дни с 9 - 19 MSK
mail@metresearch.ru

Разделы
По всем направлениям
Черная металлургия
Цветные металлы
Драгоценные металлы
Редкие металлы
Редкоземельные

Исследования по годам
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

В свободном доступе
Видео с конференций / Доклады
Рейтинги компаний металлургии
Месторождения

О MetalResearch
Методы исследований
Содержание обзоров
Правовые вопросы
Рекомендации

Подразделения
IMRGroup - эксклюзивные исследования
промышленных рынков

Сертификат ISO 9001-2015

Членство в ассоциациях

© Все права защищены.
Использование материалов
возможно только со ссылкой на
соответствующую страницу сайта.

 

Яндекс.Метрика

 

 

РЫНОК ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 2010: ЖЕЛЕЗОРУДНОЕ СЫРЬЕ

Файл iron_ore_2010.jpg

Содержание исследования (pdf)
Сокращенная версия (pdf)

Настоящее исследование посвящено описанию мировой и Российской продукции, относящейся к рынку черных металлов. В исследовании рассматриваются основные характеристики рынков железорудного сырья: железная руда, агломерат, концентрат, окатыши, аглоруда, включая оценку объема производства, потребления и прогноз развития. Отчет включает описание прогнозной модели и этапов развития рынка железорудного сырья, приводится структура рынка. Обзор содержит характеристику каждого сегмента рынка железорудного сырья в условиях мирового финансового кризиса, а также основные данные по событиям в мировой железорудной отрасли.

Отчет разбит по разделам: мировой и Российский рынки. В структуре описания каждого раздела есть данные по странам и компаниям, что включает в себя производство и потребление по основным странам и РФ,  расчетный рыночный баланс,  приводятся данные по основным игрокам, с описанием и основными характеристиками указанных компаний. В каждом разделе также даны основные характеристики импорта и экспорта железорудного сырья, а также входящих в него сегментов.

Отчет включает сравнительный анализ цен и запасов мировых рынков анализируемой  продукции в динамике за несколько лет, рассмотрены также экспертные и статистические прогнозы.

Обзор будет полезен в первую очередь производителям железорудного сырья, деятельность которых упоминается в данном отчете, компаниям, деятельность которых каким-либо образом связана с рынком черных металлов: поставщикам оборудования, покупателям, производителям продукции в более высоких переделах.

Исследование проведено в апреле - мае 2010 года.
Объем отчета - 59 стр.
Отчет содержит 65 таблиц и 35 графиков и диаграмм.
Язык отчета - русский.

Заказать исследование рынка по данной теме

Ваше имя:*
Телефон:
E-mail:*
Ваш запрос:

Заявку можно отправить в любое время суток. Рассмотрение проводится в рабочее время 8-00 по 19-00 MSK

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ
АННОТАЦИЯ
СПИСОК ТАБЛИЦ
СПИСОК ДИАГРАММ
СЕГМЕНТАЦИЯ
Укрупненная сегментация
Уточненная сегментация
МИРОВОЙ РЫНОК ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ
Минерально-сырьевая база
Мировая добыча железной руды
Добыча железной руды по странам мира
Производство железорудного сырья на Украине
Производство железорудного сырья в Казахстане
Торговля
Мировая торговля рудами и концентратами железными по сегментам
География мирового импорта руд и концентратов железных
География мирового экспорта руд и концентратов железных
Расчет потребления железной руды
Ценообразование
Ценовой анализ
Прогноз мирового рынка
Инвестиционные проекты, события январь – апрель 2010
Российский рынок ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ
Минерально-сырьевая база
Производство
Торговля
Импорт
Экспорт
Видимое потребление железной руды
Видимое потребление железорудного сырья
Ценовой анализ
Краткосрочный прогноз цен на железорудное сырье
АНАЛИЗ основных РОССИЙСКИХ производителей
Сравнительный анализ результатов ФХД крупнейших компаний отрасли
МЕТАЛЛОИНВЕСТ
Лебединский ГОК
Михайловский ГОК
НЛМК
Стойленский ГОК
СЕВЕРСТАЛЬ
Оленегорский ГОК
Карельский Окатыш
ЕВРАЗ-Холдинг
Качканарский ГОК
Евразруда
Высокогорский ГОК
ЕВРОХИМ
Ковдорский ГОК
МЕЧЕЛ
Коршуновский ГОК
ПМК
КМАруда
ММК
Бакальское РУД
СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
 
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1 – Запасы железной руды сырья по странам на январь 2010 г.
Таблица 2 – Добыча железной руды по странам в 2008 - 2009 гг.
Таблица 3 – Производство железорудного сырья по компаниям на Украине в 2008 – 2010 гг.
Таблица 4 – Производство железорудного сырья в Казахстане по компаниям в 2008 – 2010 гг.
Таблица 5 – Мировой импорт руд и концентратов железных в натуральном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 6 – Мировой импорт руд и концентратов железных в денежном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 7 – Мировой экспорт руд и концентратов железных в натуральном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 8 – Мировой экспорт руд и концентратов железных в денежном выражении в 2007 - 2009 гг.
Таблица 9 – Прогноз мировых цен на железную руду помесячно на 2010 год
Таблица 10 – Крупнейшие железорудные месторождения России
Таблица 11 – Объемы производства основной железорудной продукции в 2007 –2010 гг, помесячно
Таблица 12 – Динамика производства железорудного сырья по компаниям в РФ в 2008 – 2010 гг.
Таблица 13 – Импорт железорудного сырья по странам отправителям в 2008 – 2010 гг.
Таблица 14 – Импорт железорудного сырья по компаниям получателям в 2008 - 2010 гг.
Таблица 15 –Экспорт железорудного сырья по компаниям отправителям в 2008 - 2010 гг.
Таблица 16 – Экспорт железорудного сырья по странам - получателям в 2008 - 2010 гг.
Таблица 17 – Расчет видимого потребления железной руды в РФ в 2006 – 2010 гг.
Таблица 18 – Расчет видимого потребления железорудного сырья и производства стали в РФ в 2006 – 2010 гг.
Таблица 19 – Рейтинг активов крупнейших добывающих компаний в 2008 – 9 мес. 2009 гг.
Таблица 20 – Рейтинг выручки крупнейших добывающих компаний в 2008 – 9 мес. 2009 гг.
Таблица 21 – Рейтинг себестоимости крупнейших добывающих компаний в 2008 – 9 мес. 2009 гг.
Таблица 22 – Рейтинг чистой прибыли (убытка) крупнейших добывающих компаний в 2008 – 9 мес. 2009 гг.
Таблица 23 – Совладельцы ОАО «Лебединский ГОК»
Таблица 24 – Дочерние компании ОАО «Лебединский ГОК»
Таблица 25 – Финансовые показатели ОАО «Лебединский ГОК» 2007 – 9 мес.2009 г.
Таблица 26 – Совладельцы ОАО «Михайловский ГОК»
Таблица 27 – Дочерние компании ОАО «Михайловский ГОК»
Таблица 28 – Финансовые показатели ОАО «Михайлоский ГОК» 2007– 6 мес.2009г.
Таблица 29 – Совладельцы ОАО «НЛМК»
Таблица 30 – Дочерние компании ОАО «НЛМК»
Таблица 31 – Финансовые показатели ОАО «НЛМК» 2007– 9 мес.2009г.
Таблица 32 – Совладельцы ОАО «Стойленский ГОК»
Таблица 33 – Дочерние компании ОАО «Стойленский ГОК»
Таблица 34 – Финансовые показатели ОАО «Стойленский ГОК» 2007– 9 мес.2009г.
Таблица 35 – Совладельцы ОАО «Северсталь»
Таблица 36 – Дочерние компании ОАО «Северсталь»
Таблица 37 – Финансовые показатели ОАО «Северсталь» 2007– 9 мес.2009г.
Таблица 38 – Совладельцы ОАО «Олкон»
Таблица 39 – Дочерние компании ОАО «Олкон»
Таблица 40 – Финансовые показатели ОАО «Олкон» 2007 – 9 мес.2009г.
Таблица 41 – Совладельцы ОАО «Карельский окатыш»
Таблица 42 – Дочерние компании ОАО «Карельский окатыш»
Таблица 43 – Финансовые показатели ОАО «Карельский окатыш» 2007 – 9 мес.2009г.
Таблица 44 – Совладельцы ОАО «Ванадий»
Таблица 45 – Дочерние компании ОАО «Ванадий»
Таблица 46 – Финансовые показатели ОАО «Ванадий» 2007– 9 мес.2009г.
Таблица 47 – Совладельцы ОАО «Евразруда»
Таблица 48 – Дочерние компании ОАО «Евразруда»
Таблица 49 – Финансовые показатели ОАО «Евразруда" 2006 г. –  2008 г.
Таблица 50 – Совладельцы ОАО «ВГОК»
Таблица 51 – Дочерние компании ОАО «ВГОК»
Таблица 52 – Финансовые показатели ОАО «ВГОК» 2006, 2007 - 9 мес.2009г.
Таблица 53 – Совладельцы ОАО «Ковдорский ГОК»
Таблица 54 – Дочерние компании ОАО «Ковдорский ГОК»
Таблица 55 – Финансовые показатели ОАО «Ковдорский ГОК» 2007 - 9 мес.2009г.
Таблица 56 – Совладельцы ОАО «Коршуновский ГОК»
Таблица 57 – Дочерние компании ОАО «Коршуновский ГОК»
Таблица 58 – Финансовые показатели ОАО «Коршуновский ГОК» 2007 - 9 мес. 2009 г.
Таблица 59 – Совладельцы ОАО «Комбинат КМАруда»
Таблица 60 – Дочерние компании ОАО «Комбинат КМАруда»
Таблица 61 – Финансовые показатели ОАО «Комбинат КМАруда» 2007 -6 мес.2009г.
Таблица 62 – Совладельцы ООО «Бакальское рудоуправление»
Таблица 63 – Дочерние компании ООО «Бакальское рудоуправление»
Таблица 64 – Финансовые показатели ООО «Бакальское рудоуправление» 2006 г.-2008 г.
Таблица 65 –  Добывающие компании, зарегистрированные в 2009 – 2010 гг.
 
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1 – Укрупненная сегментация железорудной продукции
Диаграмма 2 – Сегментация железной руды по ТНВЭД
Диаграмма 3 – Структура запасов железной руды по странам мира на январь 2010 г.
Диаграмма 4 – Структура добычи железной руды по странам мира в 2009 г.
Диаграмма 5 – Структура производства железорудного концентрата на Украине по компаниям в 2010 г.
Диаграмма 6 – Структура производства агломерата на Украине по компаниям в 2010 г.
Диаграмма 7 – Структура производства железорудного концентрата на Украине по компаниям в 2010 г.
Диаграмма 8 – Структура производства окатышей на Украине по компаниям в 2010 г.
Диаграмма 9 – Структура производства аглоруды на Украине по компаниям в 2010 г.
Диаграмма 10 – Динамика мировой торговли рудами и концентратами железными в натуральном выражении в 2007 – 2009 гг.
Диаграмма 11 – Доли сегментов в мировом импорте железной руды в натуральном выражении в 2009 году
Диаграмма 12 – Динамика мировой торговли рудами и концентратами железными в денежном выражении в 2007 – 2009 гг.
Диаграмма 13 – Доли сегментов в мировом импорте железной руды в денежном выражении в 2009 году
Диаграмма 14 – Структура мирового импорта руд и концентратов железных в натуральном выражении по странам в 2009 г.
Диаграмма 15 – Структура мирового импорта руд и концентратов железных в денежном выражении по странам в 2009 г.
Диаграмма 16 – Структура мирового экспорта руд и концентратов железных в натуральном выражении по странам в 2009 г.
Диаграмма 17 – Структура мирового экспорта руд и концентратов железных в денежном выражении по странам в 2009 г.
Диаграмма 18 - Производство, экспорт, импорт и расчет потребления железной руды по странам в 2009 г.
Диаграмма 19 – Структура потребления железной руды в натуральном выражении по странам в 2009 г.
Диаграмма 20 - Динамика цен на железную руду 2008 – 2010 гг.
Диаграмма 21 – Доли основных Российских производителей железорудного концентрата в 2010 г.
Диаграмма 22 – Доли основных Российских производителей окатышей железорудных в 2010 г.
Диаграмма 23 – Доли основных Российских производителей железорудного агломерата в 2010 г.
Диаграмма 24 – Месячная динамика импорта, экспорта железорудного сырья по РФ в 2008 – 2010 гг.
Диаграмма 25 – Динамика импорта железорудного сырья по сегментам помесячно в 2008 – 2010 гг.
Диаграмма 26 - Доли стран - импортеров железорудного сырья в РФ в 2010 г.
Диаграмма 27 - Доли компаний - получателей железорудного сырья в РФ в 2010 г.
Диаграмма 28 - Доли компаний - отправителей железорудного сырья из РФ в 2010 г.
Диаграмма 29 - Доли стран - получателей Российского железорудного сырья в 2010 г.
Диаграмма 30 – Основные показатели Российского рынка железной руды в 2008 - 2009 г.
Диаграмма 31 – Основные показатели Российского рынка железорудной продукции в 2008 - 2009 г.
Диаграмма 32 – Доли железорудной продукции в общем потреблении сырья в РФ в 2009 г.
Диаграмма 33 - Динамика среднемесячных российских цен на железорудное сырье в 2008 - 2009 гг.
Диаграмма 34 - Динамика среднемесячных импортно-экспортных цен на железорудное сырье в 2008 - 2010 гг.
Диаграмма 35 – Краткосрочный прогноз среднемесячных Российских цен на железорудное сырье на 2010 г.

РЫНОК ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ

Ежегодно в мире добывается более 2 млрд. тонн железной руды. В 2009 году добыча железной руды в мире возросла на 5% до 2,3 млрд. тонн. Крупнейшим продуцентом данного вида сырья несмотря на рейтинги по запасам является Китай, который занимает около 40% в мировой добыче. Отметим также, что Китай увеличил добычу на 9% в 2009 году. Кроме того крупнейшими продуцентами железной руды в мире являются Бразилия, с долей в мировой добыче 16%, Австралия с долей 16% и Индия с долей 11% в мировой добыче железной руды. Россия списке продуцентов занимает пятое место, с объемами добычи 4% в мировых. Отметим также, что несмотря на увеличение добычи вышеназванных стран, Россия ее уменьшила на 8% в 2009 году до уровня 91,96 млн.тонн.

Объем мировой торговли рудами и концентратами железными в 2009 году снизился на 18% и составил около 83 млрд.долл. Мировая торговля рудами и концентратами железными в 2009 году в натуральном выражении составила около 1 млрд.тонн. Основным торгуемым сегментом были руды и концентраты железные неагломерированные, занимающие в общем объеме торговли 85,4%. Остальные 14,5% занимали руды и концентраты агломерированные, и только 0,1% заняла торговля обожженным пиритом.

Основными странами, осуществляющими ввоз руд и концентратов железных по прежнему были Китай, увеличивший импорт на 41,7% и Япония, снизившая ввоз на 25%. Отметим, что данные страны совокупно импортирую до 70% железной руды в натуральном выражении. Россия в мировом импорте занимает достаточно низкую позицию, находясь на 9 месте, импоровав в 2009 году около 1% руд и концентратов железных.

Основными экспортерами руд и концентратов железных являются Австралия, с долей в общих объемах экспорта 40%, Бразилия с долей 29%, Индия с долей 8% и ЮАР с долей 5% в мировом экспорте. Вместе данные страны экспортировали в 2009 году более 82% железной руды. Россия среди экспортеров занимает седьмое место, с долей в мировом экспорте 2%.

Расчет потребления железной руды по странам производителям показал, что в 2009 году около половины производимой ими железной руды было экспортировано. Отмечено также что доля импорта по исследуемым странам также составила около половины производства. Необходимо отметить, что основным импортером и потребителем железной руды в 2009 году был Китай, который потребил по расчетам около 66% добытой в мире железной руды, не экспортировав при этом почти ничего. Среди экспортно-ориентированных стран можно отметить Бразилию, которая экспортирует 70% своего производства и Австралию, с долей экспорта почти 99% в своем производстве. Россия занимает второе место по потреблению железной руды, поскольку при достаточно высоком производстве экспорт составляет лишь 12%, а импорт в половину меньше экспорта.

17 марта 2010 г. спотовые цены на железную руду в Китае выросли до $146 за т на фоне слухов о завершении годовых ценовых переговоров. Некоторые источники отметили, что японская компания JFE Steel Corp. согласовала рост цен на железную руду на 70%, а другие источники упомянули в этом контексте компанию Nippon Steel Corp. Таким образом, спекулятивные слухи на рынке позволяют спотовым ценам на железную руду расти, хотя реальные сделки по ценам не были завершены или анонсированы. Индийская железная руда с содержанием Fe 63,5% продавалась на уровне $146–148 за т C&F по сравнению с уровнем предыдущей недели $136–139 за т. Но индийские торговцы утверждают, что уже слышали разговоры о росте цен до $157 за т на фоне роста спроса со стороны Китая, который не уменьшается.

Объемы производства основной железорудной продукции в России до ноября 2008 года были достаточно ровными. В России в месяц в среднем производилось 17-18 млн.тонн железорудного сырья. В ноябре 2008 года данная цифра опустилась на 44% до 9,8 млн.тонн., а в декабре 2008 года еще на 7% до 9 млн.тонн. Данный месяц стал самым кризисным для производителей железорудного сырья. Восстановление производства началось уже в январе 2009 года и с небольшими перепадами было практически до декабря 2009 года. В январе и феврале 2010 года производство снова достаточно заметно упало до уровня менее 12 млн.тонн.

В России в 2009 году производство железорудного концентрата снизилось на 8%, производство окатышей на 3%, производство агломерата на 7%, а производство аглоруды на 15%. Производство железорудного сырья в итоге снизилось в 2009 году на 7% до уровня 182 млн.тонн.

Основными продуцентами железорудного концентрата в России являются около 13 компаний. Пять из них занимают более 50% производства. Отметим, что крупнейшие продуценты железорудного концентрата снизили его производство в 2009 году. ОАО «Лебединский ГОК», снизил производство на 19%, ОАО «Михайловский ГОК» на 12%, ОАО «Стойленский ГОК» на 5%, ОАО «Карельский Окатыш» на 6% и ОАО «Качканарский ГОК» на 2%. Достаточно заметно повысил производство ОАО «ММК» на 18%.

Отметим, что практически все продуценты окатышей сократили в 2009 году производство. Среди крупнейших можно отметить ОАО «Карельский окатыш», сокративший производство на 9% и ОАО «Лебединский ГОК», сокративший производство на 6%. ОАО «Качканарский ГОК» хотя и увеличил производство окатышей на 4%, не смог повлиять на итоговые показатели за 2009 год.

Среди производителей агломерата ситуация распределилась следующим образом. Несмотря на то, что предприятия Челябинской области и ОАО «НЛМК» повысили свои показатели на 4%, остальные предприятия сократили его производство, чем достаточно весомо повлияли на итоговые показатели по 2009 году.

Также отметим, что ОАО «Михайловский ГОК» в 2009 году на 27% сократил производство аглоруды, чем и повлиял на общероссийские показатели.

Месячная динамика импорта и экспорта железорудного сырья в 2008 – начале 2010 года была схожей с динамикой производства. Российский импорт железорудного сырья в 2009 году был более чем в два раза меньше экспорта.

Импорт железорудного сырья в Россию начал снижаться уже в октябре 2008 и достиг минимума в ноябре 2008 года. Распределение сегментов в импорте агломерированных и неагломерированных руд и концентратов составляет примерно 50/50.

Основными странами импортерами в 2009 году как и в 2008 году были Казахстан и Украина. В 2009 году импорт железорудного сырья уменьшился на 21% до 8,9 млн.тонн. В январе – феврале 2010 года среди стран-импортеров особого изменения не произошло.

Среди компаний, получающих импортное железорудное сырье в России можно отметить ОАО «ММК», с долей в общем объеме импорта 99%. Остальные компании импортируют менее 1%. Отметим также, что в 2009 году именно ОАО «ММК» снизило импорт железорудного сырья на 19%, тем самым повлияв на показатели импорта.

Экспорт железорудного сырья из России в 2009 году уменьшился на 10% до 20,3 млн.тонн. Основными компаниями-экспортерами в 2009 году были ОАО «Михайловский ГОК», ОАО «Лебединский ГОК», ОАО "Ковдорский ГОК", ОАО"Коршуновский ГОК", ОАО "Карельский Окатыш" и ОАО "Стойленский ГОК", которые в общем объеме в 2009 году экспортировали более 90% в общих показателях. В первых двух месяцах 2010 года ситуация не изменилась.

Основными странами-получателями Российского железорудного сырья в 2009 году были Китай, Украина и Словакия, занявшие в общих объемах экспорта более 75%.

Расчет видимого потребления товарной железной руды в России в 2009 году показал снижение всех показателей. Производство железной руды снизилось на 8%, импорт на 4%, а экспорт на 7%. Таким образом потребление железной руды в России в 2009 году снизилось на 8% до уровня 86,6 млн.тонн. Отметим, что производство стали в России снизилось большими темпами, на 13% до 56,6 млн.тонн. За два месяца 2010 года все показатели как производства так и импорта и экспорта железной руды также были низкими.

Расчет видимого потребления железорудного сырья в России в 2009 году также показал снижение всех показателей. Производство сырья железорудного (концентрат, окатыши, агломерат, аглоруда) снизилось на 7%, импорт на 21%, а экспорт на 10%. Таким образом потребление железорудного сырья в России в 2009 году снизилось на 7% до уровня 170,7 млн.тонн. 

 
 

О ПРОЕКТЕ РБК.ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ. РБК.Исследования рынков - первый и крупнейший в России и странах СНГ магазин по продаже маркетинговых исследований рынков. Наша база включает порядка 9 000 аналитических отчетов, среди которых: маркетинговые исследования, бизнес-планы, базы данных, периодические обзоры рынков, бесплатные шаблоны для маркетологов, аналитические статьи, анализ рынка и многое другое…Как купить маркетинговое исследование рынка в нашем магазине? Очень просто, для этого найдите подходящее маркетинговое исследование из каталога или при помощи поиска. В форме заказа выберите наиболее удобный способ оплаты и получите счет, после оплаты которого, выбранный Вами аналитический отчет, база данных или бизнес план будет доставлен Вам по указанному Вами e-mail. Наши преимущества: ко всем продуктам предоставляются бесплатные демо-версии, доставка в любую точку мира бесплатно, маркетинговые исследования на любой бюджет, большой выбор отчетов, мы продаем только качественные работы ведущих маркетинговых агентств